Key Points
- Вы можете сэкономить время и избежать ошибок, дождавшись, пока ATO предварительно заполнит некоторые данные в вашей налоговой декларации.
- Использование услуг налогового агента при подаче декларации не гарантирует больший возврат по налогам, но поможет соблюсти налоговое законодательство и упростить процесс.
- Через «налоговую клинику» или программу налоговой помощи проверьте, на какие формы поддержки вы можете иметь право.
На основании вашей налоговой декларации — формы, которая отслеживает ваш подоходный налог с вычетами, которые вы также можете заявить, — Австралийская налоговая служба (ATO) определит любую сумму возврата, на которую вы имеете право, или долга, за который вы несете ответственность.
Помощник комиссара налоговой службы Роберт Томсон напоминает, что у налогоплательщиков есть время до 31 октября, чтобы подать декларацию, или даже больше, если они сделают это через налогового агента.
Хотя декларацию можно подавать с 1 июля, рекомендуется подождать до конца месяца, чтобы ATO могла автоматически предварительно заполнить часть вашей финансовой информации. Сюда входит сводка ваших трудовых выплат, процентный доход и данные о частном медицинском страховании.
Even for data that is automatically pre-filled in your tax return, it is best practice to crosscheck with your records and confirm it is correct Credit: adamkaz/Getty Images
«И эта информация доступна независимо от того, подают они декларацию сами или пользуются услугами налогового агента».
Предварительно заполненная информация включает в себя все полученные вами социальные выплаты.
«Примерно в середине июля мы предоставим вам сводку платежей Centrelink, если вы являетесь одним из наших клиентов», — говорит Джастин Ботт, сотрудник по вопросам общественной информации в Services Australia.
Если вы получили семейное налоговое послабление или субсидию на уход за детьми, в конце финансового года.
Services Australia проводит эту балансировку, сравнивая заявленную вами оценку дохода с вашим фактическим доходом в конце финансового года на основе оценки налогового уведомления ATO после подачи вами налоговой декларации.
Результат балансировки может привести к тому, что вам придется вернуть часть денег из этих выплат или, наоборот, получить дополнительную сумму от Services Australia, если вы получили меньше, чем положено. Никаких действий не потребуется, если ваша оценка дохода совпадет с вашим фактическим доходом.
«Сообщите нам, если вам или вашему партнеру не нужно подавать налоговую декларацию за финансовый год. Потому что мы не получаем эту информацию автоматически. Как только мы получим эту информацию, мы сможем позаботиться о балансировке», — говорит Ботт.
Новоприбывшие в Австралию должны проверить, нужно ли им подавать налоговую декларацию за прошлый финансовый год.
Если нет, им все равно нужно подать в ATO форму уведомления о неподаче.
In Australia, taxpayers are entitled to the tax-free threshold. It means you can earn up to $18,200 each year without paying tax. Credit: jeangill/Getty Images
Роберт Томсон из налоговой службы говорит, что есть три ключевых момента, которые следует помнить перед подачей заявления:
- Вы покрыли расходы самостоятельно и не получили возмещения.
- Эти расходы должны напрямую касаться вашего дохода на работе.
- Вам необходимо иметь документ, обычно квитанцию, подтверждающий расходы.
Работа из дома
Если вы работаете из дома, вам необходимо вести записи, чтобы обосновать любые требования о налоговых вычетах по понесенным расходам.
ваших расходов основаны на фиксированной сумме за час работы из дома (метод фиксированной ставки) или ваших фактических расходах (метод фактических затрат).
В любом случае вам необходимо вести учет часов, отработанных вами из дома в течение всего года.
«На сайте налоговой службы есть , которые могут помочь людям понять, что они могут и не могут требовать для своего конкретного типа работы и какие записи им необходимо вести».
If working from home, you need to keep records to substantiate any claims for tax deductions on expenses incurred. Credit: MoMo Productions/Getty Images
Доступная поддержка
Те, кто зарабатывают менее 60 000 долларов в год, могут иметь право на поддержку при подаче налоговой декларации через программу налоговой помощи .
Существует также Национальная программа налоговых клиник . Это программа, финансируемая из федерального бюджета, в рамках которой более 15 клиник по всей стране работают независимо от ATO, предоставляя бесплатные консультации лицам, имеющим на это право, в сотрудничестве с зарегистрированными налоговыми агентами.
Энн Кайис-Кумар — доцент кафедры налогового права в Университете Нового Южного Уэльса и директор-основатель Консультативной налоговой и деловой клиники UNSW.
Она объясняет, что эта служба помогает людям, которые оказались в затруднительном финансовом или в бедственном положении.
«Клиентов к нам перенаправляют представители общественного сектора, в основном через финансовых консультантов, юридические услуги, Lifeline и другие виды поддержки сообщества», — объясняет она.
Услуги налогового агента
Многие австралийцы предпочитают платить за услуги налоговых агентов для подачи налоговых деклараций. По сообщениям, по использованию налоговых агентов.
Согласно , проведенному профессором Кайис-Кумар, использование услуг налогового агента не приводит к значительному увеличению налогового возврата, только если только ваш годовой доход не составляет более 180 000 долларов.
«С моими соавторами Крисом Эвансом и Ёндок Лимом мы изучили выборку из более чем пяти миллионов австралийских налоговых деклараций за четыре года. Мы обнаружили, что реальная выгода, которую люди получают от усоуг налогового консультанта (если только у вас нет большого дополнительного дохода, например, дохода от бизнеса и аренды или денег от партнерств и трастов), — это удобство и уверенность».
If using a tax agent to file your tax return, make sure that you’ve registered with them by 31 October and that they’ve notified the ATO. Credit: Edwin Tan /Getty Images
«Совет налоговых консультантов — это первое место проверки. Обычно вы увидите, что у кого-то отображается его аккредитация, или вы можете выполнить поиск в реестре, но обычно они уже должны публично показывать, что они являются зарегистрированными налоговыми агентами».
Важно также всегда быть бдительным в отношении мошенников, выдающих себя за работников налоговой службы.
Роберт Томсон подчеркивает, что в 2023 году мошенники на 60 процентов увеличили число контактов с налогоплательщиками с целью получения их личной информации.
К ним относятся данные, которые могут позволить мошеннику выдать себя за вас, например, ваше имя, адрес, идентификатор myGov, налоговый номер или данные кредитной карты.
«Задайте себе вопрос, может ли полученное вами сообщение или звонок быть поддельным, и никогда не переходите по гиперссылкам на ваш аккаунт MyGov. Всегда отдельно сами вводите данные MyGov или ATO в браузере», — предупреждает Томсон.
«Свяжитесь с нами как можно скорее, если вы считаете, что что-то не так, или если вы заметили подозрительную активность в своей учетной записи ATO».
Some Services Australia payments, like those relating to flooding and natural disasters are taxable and you need to add them manually on your tax return. Source: Moment RF / Songsak rohprasit/Getty Images
Полезные ссылки
- Информация по вопросам налогообложения платежей и услуг Centrelink на вашем языке или по телефону многоязычной службы Centrelink по номеру 131 202.
- , если в прошлом финансовом году вы получали семейное налоговое послабление или субсидию по уходу за ребенком.
- Если в прошлом финансовом году вы платили налог в другой стране, вы можете подать заявку в Австралии на вычет налога с иностранного дохода. Проверьте критерии соответствия .
- — бесплатный инструмент для ведения учета в приложении ATO.
- Узнайте больше о программе налоговых клиник .
- Если вы зарабатываете $60 000 или меньше, вы можете иметь право на помощь в подаче налоговой декларации через программу Tax Help. Подробности .
- Информация по налоговым вопросам доступна на сайте налоговой службы.
